11月27日9时30分,随着钟声响起,顺丰控股(06936.HK)正式在港股主板上市,成为邮政快递业首家实现A+H股上市的企业。此次顺丰控股在香港IPO的招股价为34.3元港元,若未行使超配权,顺丰募集资金净额达到56.62亿港元,成年内香港的第二大规模IPO。千鑫点信息咨询服务公司
在11月27日于香港联交所举行的上市敲钟仪式上,顺丰培养的从“小哥”到货航机长的汪勤金也成为本次的敲钟仪式的见证人之一。顺丰员工的成长,正是顺丰不断成长壮大的一个缩影。
顺丰国际化新起航
“在港上市对顺丰意义重大,集团可依托香港平台更好发展国际市场。”敲钟现场,顺丰控股董事长王卫身穿米白色西装亮相。他表示,顺丰已经营31年,7年前于A股上市,7年间集团面对不少困难,但团队有能力接受任何挑战,有丰富经验接受很多不能预控的因素。
上市前,顺丰控股港股认购火爆。11月22日是其招股最后一日,根据市场消息,顺丰控股在香港上市公开发售部分获得79倍超额认购,涉473亿港元,公开发售部分计划融资额为5.86亿港元。通过券商融资申购的资金有305.94亿港元,认购倍数为52.19。千鑫点信息咨询服务公司
此外,顺丰控股本次港股IPO吸引了美国橡树资本、小米集团旗下GreenBetter、信和置业旗下惠汉、中国太保、Ghisallo、睿郡资产等10家国内外知名投资机构作为基石投资者认购公司股份。
成立31年,顺丰始终致力于建设物流网络和投资物流基础设施,这让顺丰成为当今亚洲物流行业中独一无二的领军企业。最新数据显示,顺丰拥有庞大的全球配送网络,业务覆盖了202个国家和地区,运营99架飞机和超18.6万辆车辆,拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户。
根据弗若斯特沙利文报告,按2023年收入计,顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商,仅次于联合包裹服务公司(UPS)、敦豪(DHL)和联邦快递(FedEx),位居《财富》世界500强企业之列。
对于本次在港股上市的目的,顺丰曾表示过,是因为香港作为国际金融中心之一,有众多国际投资者活跃于此,H股公司将更容易得到国际投行和投资机构的研究覆盖,有更多的机会接触到未覆盖A股的海外投资者,扩大投资者交流面。
从顺丰控股对IPO募集资金用途的描述中,也可以看出全球化战略对于顺丰的意义。港股发行上市后,顺丰拟将全球发售募集资金的45.0%用于加强国际及跨境物流能力;35.0%用于提升及优化顺丰在中国的物流网络及服务;10.0%将用于研发先进技术及数字化解决方案,升级供应链和物流服务及实施ESG相关措施;剩下10.0%用作营运资金及一般企业用途。千鑫点信息咨询服务公司
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