点石乐投：主力资金狙击四大黄金赛道，该板块或将一枝独秀

点石乐投.注意到，今天的A股，又是高景气赛道股碾压传统白马股的一天。宁组合大涨超6%，而茅指数才涨了1%，锂电池、半导体芯片、新能源车全都涨疯了。

锂电股掀涨停潮，宁德时代涨超7%。前两日下跌的锂电股强势修复，久吾高科、星源材质等多股涨超10%，山河智能、宝泰隆、天合光能等多只股封板。点石乐投认为，受益于新能源汽车渗透率提升以及电池制造技术进步，我们预计锂电设备需求景气将在较长周期内维持高位。

点石乐投注意到，今日两市成交额12890亿，比昨天少了1271亿，虽然市场反弹了，却是连续第二天的缩量，且这个缩减的幅度并不算少，所以需要在乐观的同时引起警惕，因为量能如果这样缩下去肯定是要出问题的。

盘面上看，资金风格方面，抱团大票今日整体表现还不错，涨的好的是光伏与锂电池，跌的多是白酒，基本反映出市场整体的风格。

整体上看，A股前期场内分化显著，近日热门板块由于短期急涨出现分歧，低位板块超跌反弹，市场风格并未切换，只是阶段性的风格再平衡。推行全面注册制，优质股永远是稀缺的，抱团不会消失只会转移；专注政策鼓励扶持的产业、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩，全年的超额业绩，预计来源于相对低估的二线蓝筹。

点石乐投认为，当前的锂电池、光伏、芯片半导体三条线虽然今天全都反弹，但是相比较而言科技是最弱的一个，尤其需要注意的是，像斯达半导立昂微这些芯片老牌强势股目前的涨幅还没有超过5%，这是弱于预期的，而像天齐锂业天赐材料这些锂矿龙头则是直接封住了涨停直接收复了失地。

点石乐投结合最近的板块走势与资金行为的观察，更加看好锂电池。至于大消费板块，点石乐投认为难以长期成为市场主线，建议逢高减仓。

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（作者：魏济寿 执业编号： A0840618120001 ）

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