点石乐投：涨幅把锂电池都踩在脚下的板块还有机会吗？

点石乐投.注意到，最近市场除了锂电池大热之外，稀土的走势也很疯狂，竟已有当初白酒的味道了。据相关统计，7月中证稀土产业指数一个月内涨逾40%。对比同期沪深300下跌7.9%、中证500上涨了0.60%、上证综指下跌了5.4%。

另外，主题板块方面，同期新能源车、芯片、锂电池的涨幅均远落后于稀土的涨幅。那么稀土这轮上涨的行情还能持续吗？

点石乐投注意到，由于稀土在光、磁、电方面具有非常优异的物理特性，且难以被替代，其被广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业。尤其是在新能源汽车领域，稀土是电机的关键材料。

从供给端来看，稀土一直没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源被浪费掉了。在上个月的工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议上，工信部副部长王江平表示，推动《稀土条例》尽快出台。对供应实施严格的控制，意味着稀土只会越“稀”，按土卖的日子一去不复返了。

从需求端，新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性。加上全球第三大稀土矿生产国缅甸疫情升温进一步加剧稀土供给短缺，稀土的价格也随之水涨船高。

点石乐投认为，随着稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年需求增速有望持续上涨。叠加未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点，稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代。需求端高成长的同时，供给弹性较弱，预计未来三年稀土短缺将加剧，看好行业景气度持续提升。

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（作者：魏济寿 执业编号： A0840618120001 ）

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