点石乐投：疫情加深“缺芯”局面，国产替代将持续深化

今日，芯片半导体相关板块表现强势，第三代半导体板块、国家大基金持股、半导体及元件、中芯国际概念、集成电路概念等相关概念几乎霸占了涨幅榜。相关个股中现多家涨停。

因受疫情影响，马来西亚政府宣布因新一轮新冠疫情爆发原因“封国”，而当地占全球芯片封测产能份额高达13%，全球第七大半导体出口中心，全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资。日本信越化学已经通知中国内地晶圆工厂，将限供甚至断供芯片材料光刻胶。缺“芯”问题将十分严重。

点石乐投根据相关数据了解到，2021年龙头资本开支规划明显提升，台积电从2020年170亿美金增长到300亿美金，2021年4月1日公布未来三年资本开支1000亿美金；联电从2020年10亿美金增长到23亿美金；华虹从2020年11亿美金增长到13.5亿美金；中芯国际2021年资本维持高位，达43亿美金，新一轮资本开支开启有望拉动半导体设备、材料投资加速增长。

点石乐投认为，随着贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限，直接致使如光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性，进一步推动国产材料需求及国产替代化进度。随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善，在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。

全球半导体设备市场超700亿美元，大陆占比持续提高。大陆市场2020年占全球设备销售额26.2%，首次登上全球第一，国产替代比率逐步提升。国产替代空间快速打开，国内核心设备公司成长可期。面对新一轮新冠疫情爆发，随着疫情加深国际供给受限，国内市场需求快速增长，设备厂商国产替代明显加速。

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