A股，相信那道“光”！——千鑫点信息咨询服务公司

消息面上，CPO、算力、液冷服务器等多个板块能够逆势走强，主要有以下催化：

首先是昨夜今晨，海外传来了一个“千亿级”的大消息。

据报道，特朗普21日宣布，由三家公司组成的联合企业将投资5000亿美元，在美建设名为“星际之门”(Stargate)的AI基础设施。千鑫点信息咨询服务公司

该项目将由美国甲骨文公司、OpenAI和日本软银集团共同出资投建，计划在美国建设数据中心，以支持人工智能技术发展。据美国媒体报道，“星际之门”的初始投资为1000亿美元，并计划在未来4年内扩展至5000亿美元。

该消息引发了市场对光通信行业前景的乐观预期。分析师表示，这利好AI硬件出口链，看好光互联及组件、铜缆和连接器、数据中心互联（DCI）、液冷、服务器电源等环节。

工业富联能被市场资金买到涨停，显然也得益于此。

其次，昨天盘后，国新办举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上，也有AI硬件端相关利好。千鑫点信息咨询服务公司

工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，2025年将继续抓好“建、用、研”，推动信息通信业发展实现三个“升级”，其中，在网络演进升级放方面，要完善“双千兆”网络升级政策，试点部署万兆光网，有序推进算力中心建设布局优化。

此外，近期不少板块内个股业绩超预期，而业绩预增也是近期表现活跃的题材。

如1月20日，新易盛预计2024年归属于上市公司股东的净利润盈利28亿元-30.5亿元，比上年同期增长306.76%-343.08%；扣除非经常性损益后的净利润盈利27.91亿元-30.41亿元，比上年同期增长311.87%-348.76%。

公司表示，报告期内受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。

更早些时候，天孚通信披露2024年度业绩预告称，预计2024年归母净利润12.55亿元至14.01亿元，同比增长72%-92%；扣非净利润预计12.15亿元至13.71亿元，同比增长68.86%-90.53%。

中信建投研报表示，展望2025年，看好AI应用的落地。随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施的需求。持续看好AI板块，包括基础设施产业链和端侧AI应用相关产业链。千鑫点信息咨询服务公司