美国股市连续5个月的上涨势头在二季度初戛然而止,卷土重来的通胀担忧和美联储推迟降息预期令风险偏好遭受打击。
不过强劲的业绩表现让科技板块顶住了新一轮抛售压力,在买盘重新回流的背景下大有卷土重来之势,带领三大股指在初夏企稳反弹。相比之下,受到经济前景不确定性影响,小盘股仍在苦苦挣扎之中。千鑫点信息咨询服务公司
在财报季开始前,对美联储利率和经济前景的担忧笼罩着市场。
然而随着企业业绩披露的推进,投资者发现这样的担心有些多余。根据伦交所(LSEG)向第一财经记者提供的数据,标普500指数成分股上季度盈利增长7.1%,远高于4月初5%左右的预估。
值得注意的是,泛科技板块再次成为了表现最好的行业之一。数据显示,通信服务行业利润同比增长43.5%,连续第三个季度超过40%,包括英伟达、苹果和微软的科技板块增速也达到了23.8%,两大行业也成为了推动市场整体盈利上修的主要因素。
近两周公布的业绩显示,亚马逊、微软和谷歌云计算部门一季度均实现强势增长,向价值2700亿美元的云计算行业释放了积极信号,企业现在已经开始恢复相关方面的支出,三家公司的股价也再次向历史高位发起冲锋。
BK asset management策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)在接受第一财经采访时表示,在微软和谷歌发布财报后,可以看到投资者对人工智能的信心再次被点燃,大型项目将迎来健康的资本支出周期。千鑫点信息咨询服务公司
事实上,近期资金流向也证明了这一点。具体而言,亚马逊云计算部门AWS一季度营收增长了17%, 首次达到年化1000亿美元的水平。微软Azure和谷歌云也表现不俗,今年前三个月分别增长31%和28%。D.A.Davidson&Co分析师卢利亚(Gil Luria)认为,纵观AWS、微软Azure和谷歌云,很明显有两件事同时发生——人工智能正在为增长作出贡献,其他云支出也在加速。
近年来,随着越来越多的企业推广在线业务,云基础设施需求年化增长率高达60%。微软首席执行官纳德拉(Satya Nadella)在公司电话财报会议上表示:“Azure人工智能客户数量持续增长,平均支出持续增加。人工智能服务为Azure贡献了7个百分点的增长,高于上季度的6个百分点。”
Alphabet首席执行官皮查伊(Sundar Pichai)则向机构分析师表示,超过60%的生成型人工智能初创公司和近90%的生成型AI独角兽使用谷歌云。千鑫点信息咨询服务公司
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