去年中兴通讯的整体收益是极为可观的,评级持续为买入评级,那么有什么与中兴通讯类似的股票吗?下面就由小编带大家一起了解一下。
最新价:36.98
涨跌额:-1.62
涨跌幅:-4.20%
成交量:195万手
成交额:73.29亿元
换手率:5.71
市盈率:23.14
总市值:1204.55亿
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2017 年度业绩预告,淡季不淡,公司业绩符合预期
2 月 1 日晚,中兴通讯发布公司 2017 年年度业绩快报,公司 2017 年预计累计实现营收 1088.2 亿元,同比增长 7.49%;归属于上市公司普通股股东的净利润为45.54 亿元,大幅增长 293.17%,每股收益达到 1.09,超过我们之前对公司的盈利预测。我们认为,在 2017 年国内运营商计划资本支出进一步下滑的大背景下,公司 2017 年依然表现不俗,充分证明了公司的龙头地位和在海内外的市场竞争力,维持我们对公司“买入”评级。参考公司 2017 年最新的预计净利润,我们小幅调高盈利预测,维持我们对公司 18 年 32-35 倍 PE估值,对应目标价为 39.68-43.4 元。
与市场不同的观点:剥离非核心业务,聚焦主业
公司于 2017 年 4 月完成出售深圳市中兴供应链有限公司 85%的股权,自2017 年 5 月起,供应链公司不再纳入本集团合并报表范围。同年 7 月,公司完成出售努比亚 10.1%的股权,并自 2017 年 8 月起不再并表。我们预计受出售此两公司影响,公司全年营业收入下滑超过 30 亿元。我们认为出售子公司,剥离非核心业务短期虽然对公司营收水平会带来负面影响,但长期来看有助于公司更加聚焦核心业务,提升主业竞争力,从而进一步提升公司未来的盈利能力。考虑到公司在出售子公司后依然能给在淡季交出出色成绩单,我们认为这体现了公司在通信领域的竞争力。
与众不同的逻辑 1:公司限定非公开发行 A 股股票发行价格
1 月 31 日晚,中兴通讯发布公告,推出《 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》,拟募集资金总额不超过 130 亿元用于 5G 技术研发和产品开发以及补充流动资金。 我们认为,本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本将增加,公司即期回报(基本每股收益和稀释每股收益等财务指标)存在短期内可能下降的风险。受此消息影响,公司 2 月 1 日股价大幅下跌,以跌停价收盘。 2 月 1 日晚,公司再次发布公告限定非公开发行价格不低于 30 元,高于当日收盘价,我们预计此举将大幅提振市场对公司的信心。
与众不同的逻辑 2:公司 5G 实力出众,未来有望大幅受益 5G 建设
参考我们的 5G 行业系列深度报告《 5G 投资临近,无线接入产业受益》,我们预测在 5G 规模建网时期,视运营商采用不同的建网策略,公司每年的总营收有望达到 1690 亿~2950 亿元,假设公司未来几年费用率水平与当前相比基本一致,那么对应的净利润贡献可达到 118 亿~235 亿元。
维持“买入”评级
根据公司最新的 2017 年年度预告,小幅上调对公司的盈利预测,我们预计 2017-2019 年净利润分别为 45.5/51.8/62.7 亿元,对应市盈率分别为29.5/25.7/20.6x。公司是通信板块的白马龙头企业,预计未来将充分享受5G 带来的市场红利,我们维持公司 18 年 32-35 倍 PE 估值,对应目标价为 39.68-43.4 元,维持“买入”评级,中长期持续看好。
风险提示:运营商支出进一步下滑, 5G 建设进度和规模低于预期,公司海外业务拓展不达预期。
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