中广资本_解读龙头涨幅已超5倍！鸿蒙概念还有2波机会吗？

中广资本解读：润和软件，相信大家一定不陌生，股价从5月最低价8.5元算起，如今涨幅超5倍，它是6月份最牛的妖股，没有之一。为何这么牛？因为它是市场选出来的鸿蒙概念龙头，而鸿蒙操作系统又是华为倾力打造的国产操作系统，意义非凡。 大家都知道，华为概念就是牛股诞生的摇篮，近几年A股涨出来的几只10被大牛股，如诚迈科技、晶方科技、小康股份等，都是与华为有合作的公司。

2021年6月2日晚，华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。此后，鸿蒙概念股就被市场热炒过一波，润和软件在此前后涨了5倍左右；柯蓝软件、思特奇、常山北明等一批鸿蒙概念股也获得翻倍涨幅。这一次，华为7月12日宣布，HarmonyOS 开发者日将于7月31日在杭州举办。鸿蒙概念股还有二波机会吗？中广资本认为，鸿蒙概念股是极有可能迎来二波的，逻辑如下：
从世界大格局上来讲。 
近几年，随着中国的崛起，以美国为首的西方国家打压中国的姿态越来越明显，特别是在高科技领域，对华为的打击尤为明显；硬件方面，美国直接限制对中国出口高端芯片和设备，导致华为无法生产高端手机，被迫卖出荣耀品牌。软件方面，2019年谷歌限制华为智能手机使用GMS服务；近日，谷歌又将华为“除名”在安卓12系统之外。 
从中长期来看，华为乃至中国，要想在高科技领域取得话语权，必须坚定不移的推行国产替代。现在，华为推出鸿蒙系统，既是公司的突围之举，也顺应了国家发展高科技的大战略。华为如果把鸿蒙操作系统做成，中国将直接进入物联网时代，这是继互联网、移动互联网之后的一个新时代、新市场，想象力巨大。 
二级市场当然也不会放过这个超大型题材的炒作机会。鸿蒙龙头润和软件一个月时间股价被炒翻了5倍，就是大资金的态度。当然，题材越大，炒作的时间越久。现在鸿蒙概念又有7月31日的开发者大会消息刺激，游资极有可能借此发动二波炒作。 
从鸿蒙系统的推广进展来看。 
6月2日华为鸿蒙正式开源适配，不久之后便达成1000万用户量的目标，后续更是仅用半个月就实现1800万用户的整体升级，全球第三大操作系统终于初具规模。 
7月7日，鸿蒙方面再度公布核心数据，媒体给出的消息显示，华为鸿蒙在一个月内的升级用户已经突破2500万。目前，魅族、格力等大企业已经宣布接入鸿蒙系统。 
7月12日，鲁大师发布2021半年报手机排行，在最流畅手机榜中，OPPO Find X3 Pro、realme GT、努比亚红魔6 Pro排名前三，搭载HarmonyOS的华为Mate 40 Pro 4G首次上榜，位列第四。 
从这些数据来看，华为鸿蒙系统的推广是在有序进展的，后续如果再有超预期的数据发布或大企业宣布加入鸿蒙系统。鸿蒙概念股极有可能再次遭遇游资攻击。 
从近期市场炒作风格来看。 
7月13日，芯片半导体板块首次出现大幅调整，这可能是出于高位的芯片半导体、锂电池等高位股面临调整的信号。如果这两个板块大幅调整，溢出资金肯定会攻击前期调整充分，又有消息刺激的鸿蒙概念。 
7月12日，鸿蒙概念龙头润和软件大涨近16%，离历史新高仅一步之遥，这或许是资金开始介入鸿蒙概念股的信号。喜欢短线的朋友，重点关注润和软件。
如果是价值投资，经过对鸿蒙操作系统发展进程的梳理及对产业投资机遇的研究；中广资本认为其在当前阶段将利好技术开发类协同合作伙伴，长期将利好生态合作伙伴特别是AR/VR、车载OS、智能屏/智能投影方向，建议关注中科创达、极米科技、金山办公、科大讯飞等。