中广资本解读:最近,有板块牛股辈出,强到没有朋友,它就是氟化工板块。龙头天赐材料,从2018年6.3元的最低价算起,3年时间涨了近20倍,石大胜华1年时间涨了10倍,天际股份、中矿资源等1年内涨5倍以上的个股更是层出不穷。
在分析氟化工板块之前,我们还是简单了解一下氟化工行业的现状与发展格局。氟化工是我国具有特色资源的优势产业,产业水平在国际上具有较高的地位。近年来我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上,已成为世界氟化工产品产销大国,形成了无机氟化工、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类氟化工产品体系和完整门类。目前,我国氟化工年产值超过600亿元,产业年增速在15%以上。 此外,伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入,我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。
氟化工概念股这么强,它究竟有什么核心逻辑?今天,中广资本就来扒一扒氟化工概念股崛起的深层逻辑。
新能源车产业迅猛发展,氟化工作为原料率先受益。2021年上半年数据显示,新能源车批发零售半年双破百万。1-6月新能源乘用车批发108.7万辆,同比增长231.5%。1-6月新能源车零售100.1万辆,同比增长218.9%。乘联会5月预测的新能源乘用车全年销量240万的年度预测,目前看实际销量有望超出较多。从数据来看,这些年新能源车行业发展确实是超高速的,亮眼的数据背后,必然会对新能源车产业的上游锂电池提出更大的需求,
锂电池主要用于动力电池、消费电子、储能等领域。近5年内,锂电池下游 各领域发展速度均较快,据GGII统计,2016-2020年,全国锂电池 出货量由64GWh增长至143GWh,CAGR达到22.26%。动力电池对锂电池的需求量最大,2020年其需求占为56%,动力电池基数大且增速快,为锂电池需求带来了最大的增量。 而锂电池的生产,又离不开氟这一重要元素。
中广资本认为,虽然,中广资本说了氟化工崛起的三大投资逻辑,但不可否认,锂电池的发展需要六氟磷酸锂、聚偏二氟乙烯等精细氟化学品原料,才是本轮氟化工板块崛起的核心逻辑。中广资本建议重点关注六氟磷酸锂、聚偏二氟乙烯相关概念股就好。
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