中广资本解读:西藏药业,大家还记得吧,2020年疫苗概念龙头,疯狂的时候,投资者只用3个月的时间,就将西藏药业的股价干翻了8倍。
现如今,西藏药业的股价跌去了60%,股价又到了65元附近。
为何跌得这么惨,这就体现了商业竞争的残酷性,特别是在生物制药领域,一款药物的研发、生产、销售都涉及千千万万人的生命安全的,肯定得精益求精,赢者通吃的。
在疫苗领域,更是如此,因为它涉及的人群最广,这决定了疫苗的生产和销售,只有最好的才能获批上市。话说回来,西藏药业的股价腰斩再腰斩,肯定与它的新冠疫苗研发失败有关。
那么,成功研发出新冠疫苗并得到推广的企业又是谁?
国产新冠疫苗与A股上市公司
如图所示,中国新冠疫苗研发成功的企业有国药生物、科兴生物、康希诺,这些企业生产的疫苗绝大多数是在中国销售的,只有科兴生物最牛,把产品几乎卖到了全世界各大洲。
三家国产疫苗中,只有康希诺是在A股上市的,随着疫苗接种的普及,康希诺的股价也是直接起飞。
一个月时间不到,股价直接翻了一倍多?
为何康希诺的股价表现如此优秀,因为这是一个典型的赢家通吃行业。只要某家公司疫苗效果好,订单自然蜂拥而至,中报业绩大概率是直接炸裂的。
除了康希诺,国药生物、科兴生物都没有直接在A股上市,但他们都有影子股,分别是国药股份,未名医药。
但国药股份在互动平台表示,公司所从事的主要业务为医药批发,不涉及疫苗研发和生产,再结合国药股份的股价表现,它可能真的跟新冠疫苗没啥关系。
未名医药与科兴生物的关系是这样的:北京科兴中维是疫苗研发单位,北京科兴生物制品有限公司(未名医药持有26%)是疫苗生产单位。
这么看来,与国产新冠疫苗有关的企业主要是康希诺与未名医药,4月以来,它们的股价表现都还不错。
国外新冠疫苗与A股上市公司
在国外,主要有辉瑞/BioNTech、莫德纳、强生、牛津/阿斯利康等几个疫苗生产主体,从保护率来看:莫德纳94.5%>辉瑞94%>牛津/阿斯利康90%>强生66%。其中,A股上市的复星医药与/BioNTech存在合作关系,这也是复星医药股价最近表现强势的重要原因。
中广资本认为:二季度是新冠疫苗接种的高峰期,相关企业二季度业绩大增是必然。而7月份,中报行情炒的是业绩,与新冠疫苗相关的的几家上市公司(康希诺、未名医药、复星医药等)中报业绩有
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