近日,有一只叫作泰晶科技的股票走势异常凶猛,5个月时间股价翻了160%,且有关榜单显示,有机构大手笔介入。深圳中广资本仔细研究发现,泰晶科技是国晶振市场龙头。
深圳中广资本:被动元件简介及全球市场格局
说到“晶振”,估计很多人都不知道这是什么东西,其实它是被动元件的一个细分种类。那么,什么是“被动元件”呢? 被动元件是台湾电子行业对某些电子元器件的叫法,区别于主动元件。在中国大陆则称为无源器件和有源器件。目前国内也一般沿用被动元件(电容,电阻,电感),以及主动元件(集成电路)的叫法。
不难看出,被动元件在电子行业运用及其广泛,被称为“电子之米”,是半导体、汽车电子、物联网等技术的底层支撑。
具体来看,在全球被动元件市场上,日本企业占据主导地位。全球被动元件(电容、电感和电阻)销售额超过300亿美元,其中中国大陆需求就占比高达43%,是全球最大的被动元器件需求市场,但是,目前中国的被动元器件国产化率占比不足20%,国产替代的市场空间广阔。
深圳中广资本:三大逻辑支撑,被动元件后市可期
1)既然被动元件广泛运用于半导体、汽车电子、物联网等领域,而半导体、新能源车产业链、鸿蒙概念(物联网)是A股近期涨的最猛的3个板块,从市场炒作的逻辑来看,被动元件概念很有可能会有补涨行情。
6月29日消息,因新冠疫情依旧严峻,新增确诊病例居高不下,马来西亚宣布原定6月28日结束的全国封锁措施无限期延长。 当地众多半导体及元器件厂商仍需遵守当地政府政令管制,维持降载生产,不少厂商仍只能保留6成员工。
在国家政策方面,电子元件行业也是获得大力支持的。
6月27日,中国电子信息产业发展研究院集成电路所再次提及今年1月15日发布的《基础电子元器件产业发展行动计划》有关内容。重点提及了《行动计划》中工信部给中国电子元器件行业定的目标:2023年中国电子元器件销售总额达到2.1万亿元,并力争15家企业营收破100亿。而在2019年。这个数字是1.86万亿元,这意味着市场增量是2400亿元。
从长期来看,电子元器件的发展土壤主要是下游终端的需求。
回看历史,正是因为上世纪1970-1985年代日本电子产业的快速发展,才支撑起了元器件行业的发展,而现在,中国是全球最大的终端需求市场,在国家政策支持与产业转移周期共同作用下,未来电子元器件的产能将转移到中国,而对于其中的公司来说,则蕴藏着巨大的投资机会。
基于以上三大逻辑,深圳中广资本认为:被动元件板块后市可期。风华高科为国内被动元件龙头,无论是MLCC及片式电阻的产能规模,或是产品的规格类别及技术实力在大陆厂商中均具备领先优势。火炬电子专注特种电容器业务,是我国军用MLCC市场龙头。
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