深圳中广资本解读:最近,光伏(太阳能)板块走势很亮眼,两大龙头股——隆基股份、阳光电源两天大涨十几个点,纷纷创出历史新高。龙头历史新高,后面小弟极有可能跟上,如此一来,光伏板块发动一波大行情或许在所难免。
那么,为何这两天,光伏板块突然发力?主要原因如下:
消息面上,自年初以来,硅料价格首次出现下降。
7 月7 日,硅业分会公布最新硅料报价,单晶致密料成交均价21.10 万元/吨,较上周下降1.12%,为年内首次降价。资料显示,自 2020 年 12 月以来,硅料价格上涨超 150%,硅料是光伏行业的上游,硅料涨价,自然对下游的发行成压制作用,这也是上半年光伏板块走势整体弱于新能源车产业链的主要原因。首次降价后,深圳中广资本预计未来硅料价格将形成拐点向下,而光伏行业需求有望迎来向上拐点!
另外,光伏行业下半年有望迎来装机热潮。
根据国家能源局统计,我国一季度新增光伏装机5.33GW,其中分布式光伏2.81GW,占比53%,分布式光伏已经占到新增装机的主流。今年初,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华曾预计,2021 年我国光伏新增装机量55-65GW,下半年作为光伏安装的传统旺季,叠加产业链价格博弈前景明朗,预计下半年装机高增。原料价格降低,装机需求增加,光伏板块整体业绩必然大增。
从市场炒作角度来上,光伏相对于新能源车板块有补涨需求。
碳中和背景下,发展新能源是未来5—10年最重要的国策,即使放在全世界,各大国之间也形成了发展新能源的共识。
新能源具体又分为新能源车(锂电池)、光伏(太阳能)、风能等三大赛道。
就目前而言,新能源车(锂电池)经过1个月的主升浪上涨,股价早已高高在上,宁德时代、石大胜华就是其中最杰出的代表;�风能相对而言,应用场景较少,板块容量也有限,大资金选择性忽略;相对其来说,光伏(太阳能)应用场景比较多,板块容量很可观,近期涨幅也没有新能源车(锂电池)板块那么夸张;�深圳中广资本认为,大资金极有可能会对光伏板块发动一轮补涨行情。操作上,重点关注隆基股份。隆基股份就像锂电池板块的宁德时代,只要隆基股份股价能一直维持高位运行(不大跌就行),光伏板块必然不缺投资机会。具体投资方向,关注三大主线——颗粒硅、异质结、大尺寸。
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