深圳中广资本芯片股已高,半导体材料或有机会!

中广股市汇
中广股市汇 2021-07-05 16:36:19
来源:爱提网
6月以来,半导体板块成为市场最耀眼的明星板块,牛股更是层出不穷,明微电子、富满电子就是最杰出的代表。7月第一个交易日,半导体板块突然出现了一定程度的调整,打了投资者一个措手不及;但这不改变深圳中广资本对半导体行业的看好,毕竟半导体行业的高景气是客观存在的。

虽然看好半导体行业,但不可否认,有些个股短期涨幅确实巨大了,我们要尽量回避。回避高位股后,还有哪些没涨的? 
今天,深圳中广资本就介绍一下半导体材料行业,希望能找到一些还没大涨的潜力个股。 2020年的疫情,几乎改变了各行各业,半导体行业当然也不例外。2020年,部分半导体企业曾暂时关闭相关产能,导致了半导体产业链供应端的延迟。但今年,伴随着疫情常态化的进行,全球工业、汽车、消费电子等需求开始复苏,全球市场对于半导体芯片的需求量大幅增加。 
与此同时,由于2021年2月地震影响,日本信越化学KrF光刻胶供应受到影响,供给问题导致国内多家晶圆厂出现光刻胶短缺的情况,外加日本疫情原因,厂商恢复正常生产进程受到一定阻碍。近期,中国台湾、马来西亚的疫情又对半导体供给造成严重打击。上述不可抗力事件进一步加剧了全球芯片产能紧张、供货短缺的问题。 也就是说,2021年开始,半导体行业的需求已经逐渐恢复,但产能由于各种原因没有完全复苏,全球半导体行业开始出现供不应求的局面。既然供小于求,涨价就成了必然趋势。 
近期,多家国内外半导体企业纷纷发布涨价函,中芯国际宣布从4月1日起上调价格15%-30%,东芝、安森美和ST等国外厂商也均宣布在2021年Q3上调芯片报价。本轮芯片涨价也不断地向产业链上游传导,中游封装测试、晶圆制造和上游半导体材料等相关厂家也纷纷上调产品价格。

大家也知道,我国在半导体领域起步较晚,相对落后,在全球市场几乎没有话语权。但我国又是半导体需求大国,在以美国为首的西方国家对中国科技进行打压的背景下,半导体行业的国产替代已是刻不容缓。
国家政策支持,又在光刻胶等关键材料短缺且价格上涨的的刺激下,肯定会有不少企业新进入半导体材料行业,现存半导体材料公司大概率也会进一步扩张产能。数据显示,2020年全球各国各地区的新增晶圆代工产能中,中国大陆的新增产能占比最高,达42%。预计2030年中国大陆的晶圆代工产能占比将达到24%,位居全球第一。
从中短期来看,由于西方国家对中国先进制程技术禁运以及极高的技术壁垒原因,中国大陆的新增晶圆代工产能绝大部分仍为成熟制程产能。成熟制程产能的增加,将带来相关半导体材料市场规模的扩大。根据机构预测,2021年中国大陆的半导体材料市场规模将达到105亿美元,面对行业规模的不断扩大,国产半导体材料企业有望获得更大市场替代空间。
从市场面的角度来看,绝大多数芯片公司股价已经涨的很高了,短期有调整需求。而作为半导体产业链的重要一环,半导体材料行业存在补涨的可能性。
总体而言:全球芯片短缺问题持续发酵,带动了上游半导体材料的价格上涨,利好国内已实现持续供货的半导体材料企业。
深圳中广资本建议关注:光刻胶板块晶瑞股份、彤程新材、雅克科技、南大光电;湿电子化学品板块江化微;电子特气板块华特气体、昊华科技;CMP材料板块安集科技、鼎龙股份。
标签: 散户 半导体

百度推广

百度联盟

本周热议
电影《哪吒2》投资是不是真的?成本是多少?多少起投? 0
电影《哪吒之魔童闹海》投资是不是真的?成本是多少?多少起投? 0
电影《美人鱼2》投资是不是真的?成本是多少?多少起投? 0
电影《红海行动2:虎鲸行动》投资是不是真的?成本是多少?多少起投? 0
电影《红海行动2:虎鲸行动》投资能赚钱吗?投资靠谱吗?是真的吗? 0
电影《美人鱼2》投资能赚钱吗?投资靠谱吗?是真的吗? 0

百度联盟